在遥远的东方，有一个美丽的国度叫中国。中国的森林里有一只夜莺，它的歌声美妙动听，能为所有人尤其是贫苦人带去慰藉和快乐。
世界各国的旅行家，把这只美妙的夜莺写进各种中国游记。小皇帝知道后命人找来夜莺。夜莺的歌声深深打动了孤独的小皇帝，他希望夜莺永远陪伴自己。为此，小皇帝不惜限制了夜莺的自由。
直到有人送来了一只人造夜莺，它不仅外表华丽，还可以随时满足小皇帝的要求。当所有人的注意力都被人造夜莺吸引时，真夜莺在小厨娘的帮助下飞回了森林。大家都以为夜莺死了。
后来，人造夜莺的发条断了，不能再唱歌。小皇帝也病重，即将孤独地离开人世。在死神的包围中，夜莺飞回小皇帝身边，用它的歌声，驱走了死亡，帮助小皇帝恢复了体力和神智。
小皇帝多么希望夜莺能够永远留在自己身边，但他已经明白：夜莺是属于大自然和所有人的。只是，每当小皇帝想念夜莺的时候，它都会飞到皇宫的树枝上，为它的朋友歌唱。
